糖尿病暨減重藥物的兩強之爭：禮來與諾和諾德，誰將稱霸？

2022年，禮來( Eli Lilly )在糖尿病和減重藥物Mounjaro( tirzepatide )方面取得突出成果，今年市值超過嬌生成為龍頭企業。過去藥物在臨床試驗中展現出顯著的減重效果，有望成為幫助其成為領先的治療糖尿病和肥胖的藥物之一。此外，諾和諾德的減重藥物Wegovy( semaglutide )也取得不錯的銷售成績，而胰島素價格降低對於GLP-1藥物的開發商而言則是轉機。

禮來Mounjaro減重適應症引頸期盼

2022年對禮來而言，是個成果豐碩的一年，由於糖尿病與減重藥物Mounjaro (tirzepatide) 在SURMOUNT-1三期臨床試驗突出的結果，禮來(Eli Lilly)藥廠六月股價飆漲，以超過4200億美金市值正式超越長期位居藥廠龍頭的嬌生(Johnson & Johnson)。

研究者在SURMOUNT-1三期臨床試驗中發現，一周一次使用Mounjaro 15毫克可下降體重達22.5%，約23.6公斤，而安慰劑組中則是改善2.4%，約2.4kg，研究中收錄對象為BMI ≥30，或BMI ≥27且同時患有一項體重相關共病的患者(高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸中止症或心血管疾病)。

根據GlobalData報導，Mounjaro將有機會成為目前治療糖尿病與肥胖的領銜者，研究中發現的驚人減重效果，將可能使得Mounjaro成為減重手術的替代療法之一。這項具有與減重手術旗鼓相當的成效，也讓Mounjaro在2022年尚未拿到減重適應症時，就讓眾多醫師藉適應症外(off-label)療效治療肥胖患者。Mounjaro在當時僅被核可用於治療第二型糖尿病。

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掌握減重藥品市場:禮來與諾和諾德後市看好

禮來在2022全年財報提到Mounjaro在美國與歐盟第二型糖尿病市場銷售額約5億美金，然而，光是今年第一季，Mounjaro就繳出5.68億美金的成績單，禮來也表示除了糖尿病，公司正在尋求減重適應症的正式許可，並且預計使用藥品優先審查劵來加速達成此目標，一旦年底前獲得FDA核准，受惠的肥胖患者將再繼續增長，因此，分析師認為今年銷售額有機會來到30億美金，2030年達到157億美金。

另一方面，GlobalData同時也預測諾和諾德(Novo Nordisk)2023全年銷售額將成長達125億美金，以9%年複合成長率達到2029年170億美金出色的成績，預期將受惠於旗下減重相關藥品Wegovy ( high dose semaglutide )與Saxenda ( high dose liraglutide )的高成長。此外，諾和諾德日前亦宣布減肥藥物Wegovy的口服版本在OASIS 1試驗中，顯著幫助體重過重或是肥胖族群降低體重，並同時表示這樣的數值與自家針劑劑型Wegovy類似。

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胰島素價格大幅調降，減重藥物成功補位?

去年美國國會通過降低通膨法案(Inflation Reduction Act)，限制醫療保險受益人每個月胰島素自付費用降低至每個月35美金，隨著今年3月禮來宣布自動調降胰島素筆針70%的價錢後，諾和諾德與賽諾菲也隨後宣布跟進禮來調降胰島素筆針的價錢，最高調降至75%。諾和諾德同時展開多項計畫來降低糖尿病患獲得胰島素的成本，包括在沃爾瑪販售每瓶25美金的胰島素供病患使用、提供符合商業保險價位25-35美金的胰島素供施打和利用30天99美金的胰島素產品組合供患者選擇。

穩定貨源將成為關鍵

Wegovy是諾和諾德產品線中，繼2014的 Saxenda (liraglutide) 後，第二個在既有第二型糖尿病適應症下額外取得成人體重控制適應症的藥品，但是面臨不可預期的高產品需求和供應鏈問題，諾和諾德對於Wegovy只好採取供應限制，儘管諾和諾德日前表示將增加第二間簽約商投入Wegovy生產，但是為了減緩飆升的需求，目前也已暫停相關廣告活動，今年若Mounjaro順利拿到減重適應症且供貨穩定，將成為諾和諾德最可敬的競爭對手。

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